Visos viešai siūlytos „INTER RAO Lietuva“ akcijos paskirstytos investuotojams
INFORMACIJA NESKELBTINA, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE AR JAPONIJOJE
Galutinai paskirstytos visos pirmaujančio elektros rinkos dalyvio Baltijos šalyse ir vieno didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB „INTER RAO Lietuva” pirminio viešo platinimo metu siūlytos akcijos. Bendra akcijų paklausa siūlytų akcijų kiekį viršijo 26%.
Investuotojams galutinai paskirstyta 4 000 000 siūlytų „INTER RAO Lietuva” akcijų:
- 600 000 akcijų, arba 15% visų viešai siūlytų akcijų, paskirstyta mažmeniniams investuotojams, dėl didesnės paklausos jų pateiktos paraiškos buvo sumažintos atitinkamai 11,45%,
- 3 400 000 akcijų, arba 85% visų viešai siūlytų akcijų, paskirstyta instituciniams investuotojams, jų pageidaujamų įsigyti akcijų kiekis buvo 27,75% didesnis nei paskirstytų akcijų dalis.
Pagal nustatytą viešo platinimo kainą – 5,85 euro arba 24,17 Lenkijos zlotų ekvivalentą už vieną siūlytą akciją – pirminio viešo „INTER RAO Lietuva” akcijų siūlymo vertė siekia 23,4 mln. eurų (80,8 mln. litų), o bendra kompanijos rinkos kapitalizacija po siūlymo sudaro apie 117 mln. eurų (apie 404 mln. litų). Užbaigus viešą akcijų siūlymą naujieji akcininkai valdys 20% „INTER RAO Lietuva” kapitalo.
Prekybos „INTER RAO Lietuva” akcijomis pradžia Varšuvos vertybinių popierių biržoje yra numatyta apie gruodžio 18 d. Kol kas bendrovės akcijos bus kotiruojamos tik Varšuvos biržoje.
„Orion Securities“ veikia kaip šio viešo „INTER RAO Lietuva” akcijų siūlymo agentas, „Ernst&Young” atlieka finansų auditą, advokatų kontoros „Baker & McKenzie“ ir „LAWIN“ pataria teisės klausimais.
Kontaktai:
Jacek Jan Komar
AB „INTER RAO Lietuva“
Viešųjų ryšių vadovas
Tel. +370 5 242 11 21
Mob. +370 662 52 287
El. paštas j.komar@iterrao.lt
Atsakomybės ribojimo nuostatos
Čia minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 metų JAV Vertybinių popierių aktą su vėlesniais pakeitimais (toliau „Vertybinių popierių aktas“) ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, nebent šie vertybiniai popieriai būtų įregistruoti pagal Vertybinių popierių aktą arba Vertybinių popierių akte būtų numatyta išimtis dėl registravimo. Viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus vykdomas.
Ši informacija yra parengta reklamos tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma pasiūlymu ar patarimu, arba vertinama, kaip pasiūlymas ar patarimas, pirkti ar įsigyti AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau „Bendrovė“) vertybinių popierių Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje (arba bet kurioje kitoje šalyje pagal kurios teisės aktus toks siūlymas arba patarimas būtų neteisėtas), ši informacija ar jos dalis taip pat nėra pagrindas sprendimui investuoti į Bendrovės vertybinius popierius priimti.
Siūlymo prospektas (toliau „Prospektas“), parengtas dėl viešo Bendrovės akcijų siūlymo investuotojams Lenkijoje ir Lietuvoje bei visų Bendrovės akcijų įtraukimo į Varšuvos vertybinių popierių biržą (toliau „WSE“), yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir jos akcijų viešą siūlymą Lenkijoje ir Lietuvoje (toliau „Siūlymas“).
2012 metų lapkričio 23 dieną Prospektą patvirtino Lietuvos Bankas, kuris yra finansų rinkų priežiūros institucija Lietuvoje. Įvykdžius visas sąlygas, numatytas 2007 metų sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnyje ir 2005 metų liepos 29 dienos Lenkijos viešų siūlymų akto 37 straipsnyje, t.y. Lenkijos finansų priežiūros institucijai gavus Lietuvos Banko pranešimą apie Prospekto patvirtinimą ir Prospekto patvirtinimo pažymą kartu su Prospektu bei jo santraukos vertimu į lenkų kalbą, Prospektas buvo paskelbtas viešai.
Elektroninę Prospekto versiją galima rasti šiose interneto svetainėse: Bendrovės svetainėje (www.interrao.lt) ir UAB FMĮ „Orion Securities“ svetainėje (www.orion.lt). Spausdintą Prospekto versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Bendrovę arba UAB FMĮ „Orion Securities“.
Investavimas į akcijas negali būti laikomas rizikos nesukeliančia investicija, todėl prieš investuojant rekomenduojame pasitarti su finansų ar mokesčių patarėjais. Investavimas į viešo siūlymo metu siūlomas akcijas yra susijęs su didesne nei vidutine rizika.