Penktadienį baigiamas viešai siūlomų „INTER RAO Lietuva“ akcijų platinimas
INFORMACIJA NESKELBTINA, TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE AR JAPONIJOJE
Mažmeniniai ir instituciniai investuotojai iki šio penktadienio 18 val. Lietuvos laiku dar gali pateikti paraiškas įsigyti pirmą kartą viešai platinamų AB „INTER RAO Lietuva” akcijų. Pirmaujančio elektros rinkos dalyvio Baltijos šalyse ir vieno didžiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje akcijų investuotojai gali įsigyti maksimalia kaina – 6,55 euro už vieną akciją.
„Pastarosiomis dienomis aktyviai susitikinėjome su instituciniais investuotojais Skandinavijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Manau, visi šie susitikimai buvo produktyvūs ir sulaukė investuotojų susidomėjimo. Tikiuosi, tai atsispindės pateiktų paraiškų rezultatuose – instituciniams investuotojams pasirašymo laikotarpis prasidėjo vakar ir baigsis penktadienį. Kaip įprasta tokiais atvejais, aktyviausio institucinių investuotojų susidomėjimo laukiame paskutinę akcijų pasirašymo dieną“,– sako Jonas Garbaravičius, „INTER RAO Lietuva“ Stebėtojų tarybos narys.
Visi investuotojai, turintys vertybinių popierių sąskaitas Lietuvoje, gali pateikti paraiškas dėl „INTER RAO Lietuva“ akcijų įsigijimo. Paraiškos priimamos nustatyta forma, pateikiama internete adresu www.orion.lt. Užpildytos paraiškų formos turi būti siunčiamos UAB FMĮ „Orion Securities“ elektroniniu paštu ipo@orion.lt arba faksu +370 5 231-38-40, arba paštu, adresu UAB FMĮ „Orion Securities“, A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva.
Mokėjimai už „INTER RAO Lietuva“ akcijas turi būti pervesti į sąskaitą, nurodytą paraiškoje, iki pasirašymo laikotarpio pabaigos. Mokėjimo suma yra lygi maksimalios akcijos kainos eurais ir akcijų, dėl kurių pateikiama paraiška, skaičiaus sandaugai.
„INTER RAO Lietuva“ viešas akcijų platinimas apima iki 4 000 000 akcijų, kurias parduoda Lietuvos bendrovė UAB „Scaent Baltic“. Siūlomos akcijos sudaro 20% „INTER RAO Lietuva“ įstatinio kapitalo, ir savo ruožtu sudaro mažesniąją „Scaent Baltic” valdomo bendrovės akcijų paketo dalį.
Viešo AB „INTER RAO Lietuva“ akcijų platinimo grafikas*
|
Nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 7 (iki 17 val. Varšuvos laiku) |
Pasirašymo laikotarpis mažmeniniams investuotojams |
|
Nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 4 d. |
Susitikimai su investuotojais |
|
Nuo 2012 m. gruodžio 5 d. iki gruodžio 7 d. (iki 17 val. Varšuvos laiku) |
Paraiškų pateikimas (book-building) ir pasirašymo laikotarpis instituciniams investuotojams |
|
Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 10 d. arba maždaug šiuo metu |
Siūlymo kainos nustatymas ir paskelbimas, ir preliminarus siūlymo akcijų paskirstymas |
|
2012 m. gruodžio 11 d. |
Institucinių investuotojų mokėjimai už siūlymo akcijas |
|
2012 m. gruodžio 12 d. |
Galutinio siūlymo akcijų skaičiaus nustatymas ir paskelbimas, ir paskirstymas investuotojams |
|
2012 m. gruodžio 13 d. arba maždaug šiuo metu |
Atsiskaitymas už siūlymus |
|
2012 m. gruodžio 18 d. arba maždaug šiuo metu |
Prekybos pradžia Varšuvos vertybinių popierių biržoje |
* Šiame grafike nurodytos datos gali keistis.
„Orion Securities“ veikia kaip siūlymo agentas ir finansų patarėjas. Advokatų kontoros „Baker & McKenzie“ ir „LAWIN“ pataria teisės klausimais.
Kontaktai
Jacek Jan Komar
AB „INTER RAO Lietuva“
Viešųjų ryšių vadovas
Tel. +370 5 242 11 21
Mob. +370 662 52 287
El. paštas j.komar@iterrao.lt
Atsakomybės ribojimo nuostatos
Čia minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruojami pagal 1933 metų JAV Vertybinių popierių aktą su vėlesniais pakeitimais (toliau „Vertybinių popierių aktas“) ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, nebent šie vertybiniai popieriai būtų įregistruoti pagal Vertybinių popierių aktą arba Vertybinių popierių akte būtų numatyta išimtis dėl registravimo. Viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus vykdomas.
Ši informacija yra parengta reklamos tikslams ir jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma pasiūlymu ar patarimu, arba vertinama, kaip pasiūlymas ar patarimas, pirkti ar įsigyti AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau „Bendrovė“) vertybinių popierių Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje (arba bet kurioje kitoje šalyje pagal kurios teisės aktus toks siūlymas arba patarimas būtų neteisėtas), ši informacija ar jos dalis taip pat nėra pagrindas sprendimui investuoti į Bendrovės vertybinius popierius priimti.
Siūlymo prospektas (toliau „Prospektas“), parengtas dėl viešo Bendrovės akcijų siūlymo investuotojams Lenkijoje ir Lietuvoje bei visų Bendrovės akcijų įtraukimo į Varšuvos vertybinių popierių biržą (toliau „WSE“), yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir jos akcijų viešą siūlymą Lenkijoje ir Lietuvoje (toliau „Siūlymas“).
2012 metų lapkričio 23 dieną Prospektą patvirtino Lietuvos Bankas, kuris yra finansų rinkų priežiūros institucija Lietuvoje. Įvykdžius visas sąlygas, numatytas 2007 metų sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnyje ir 2005 metų liepos 29 dienos Lenkijos viešų siūlymų akto 37 straipsnyje, t.y. Lenkijos finansų priežiūros institucijai gavus Lietuvos Banko pranešimą apie Prospekto patvirtinimą ir Prospekto patvirtinimo pažymą kartu su Prospektu bei jo santraukos vertimu į lenkų kalbą, Prospektas buvo paskelbtas viešai.
Elektroninę Prospekto versiją galima rasti šiose interneto svetainėse: Bendrovės svetainėje (www.interrao.lt) ir UAB FMĮ „Orion Securities“ svetainėje (www.orion.lt). Spausdintą Prospekto versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Bendrovę arba UAB FMĮ „Orion Securities“.
Investavimas į akcijas negali būti laikomas rizikos nesukeliančia investicija, todėl prieš investuojant rekomenduojame pasitarti su finansų ar mokesčių patarėjais. Investavimas į viešo siūlymo metu siūlomas akcijas yra susijęs su didesne nei vidutine rizika.