Все предложенные акции компании INTER RAO Lietuva были подписаны, цена на акции установлена в размере 5.85 Евро.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ – ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО – В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Компания INTERRAOLietuva, являющаяся ведущим игроком на рынке электроэнергии в странах Балтии и одним из крупнейших независимых поставщиков электричества в Литве, устанавливает предлагаемую цену в международной подписке на акции, проводимой компанией, в размере 5,85 Евро. В данном предложении все 4 миллиона акций, представляющие 20% акционерного капитала, были предварительно распределены между инвесторами. Полная стоимость первого выпуска акций компанииINTERRAOLietuvaсоставляет 23,4 млн. Евро. Полная намеченная сумма пакета акций при подписке была превышена. 15 процентов акций предварительно распределено между розничными инвесторами.
Ожидается, что дебют на Варшавской фондовой бирже, который будет единственным допуском ценных бумаг компании на фондовый рынок, состоится 18 декабря 2012 года или близко к этой дате.
— Акции INTER RAO Lietuva вызвали значительный интерес международных и польских инвесторов. Это подтверждается результатами предварительного распределения всех предлагаемых акций, невзирая на трудное положение, в котором находится рынок первоначально размещаемых акций, — говорит Ионас Гарбаравичюс (Jonas Garbaravičius) – член Наблюдательного Совета компании Inter RAO Lietuva. – С одной стороны, инвесторы высоко оценивают динамичный рост компании INTER RAO Lietuva, отмеченный за последние годы, а также сильное положение компании на рынке и убедительные результаты ее финансовой деятельности. С другой стороны, они также ощущают большой потенциал для роста нашей компании. В предстоящие годы мы хотим поддерживать высокую рентабельность компании и распределять доход между акционерами в форме солидных дивидендов, — добавляет Ионас Гарбаравичюс.
Период подписки на акции компании INTER RAO Lietuva – с 27 ноября по 7 декабря. Акции, предлагаемые к продаже – 4 миллиона существующих акций, предлагаемых Scaent Baltic – литовской компанией. После первоначального публичного предложения акций, предполагая отсутствие операций по стабилизации (stabilization transactions), новые акционеры будут владеть 20% акционерного капитала.
— По словам Алиуса Якубелиса (Alius Jakubėlis) — главного управляющего компании Orion Securities, — “успешное завершение периода подписки свидетельствует о высокой оценке деятельности компании. Мы можем предположить, что выбран правильный момент для предложения акций компании инвесторам после сложной ситуации на рынках капитала, продолжающейся уже несколько лет. Мы уверены, что регистрация компании INTER RAO Lietuva на фондовой бирже откроет компании доступ ко всем преимуществам рынков капитала, и для других заинтересованных компаний это явится стимулом к рассмотрению возможности регистрации также и в отношении себя.”
Существующие акционеры в течение одного года после даты дебюта будут “связаны” периодом запрета продаж. Кроме того, соглашение между главными акционерами RAO Nordic OY и Scaent Baltic запрещает каждому из них продавать свою долю участия в капитале до конца 2015 года без согласия другого акционера.
Определение и провозглашение окончательного количества акций, предложенных на продажу, а также распределение акций между инвесторами намечено на 12 декабря; регистрация операций и расчеты – на 13 декабря, а регистрация на Варшавской фондовой бирже – примерно на 18 декабря. Окончательная цена за предложенные акции одна и та же — как для розничных, так и для корпоративных инвесторов.
Инвестиционная компания Orion Securities выступает в качестве общего координатора первоначального публичного предложения акций, тогда как компании Baker & McKenzie и LAWIN являются консультантами по юридическим вопросам.
Контакты: Яцек Ян Комар
Jacek Jan Komar
AB „INTER RAO Lietuva“
Тел. +370 5 242 11 21
Моб. +370 662 52 287
E-mail j.komar@iterrao.lt
Разъяснительное замечание
Ценные бумаги, о которых здесь идет речь, не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах США от 1933 года в его действующей редакции с учетом изменений и дополнений (“Закон о ценных бумагах”). Кроме того, эти ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах или гражданам США, если они не зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах или имеется освобождение от регистрационных требований Закона о ценных бумагах. Никаких публичных предложений новых акций в Соединенных Штатах делаться не будет.
Настоящая публикация производится только в рекламных целях, и ни при каких обстоятельствах не должна представлять собой или истолковываться как часть какого-либо предложения на продажу или подписку или как навязывание какого-либо предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги компании AB INTER RAO Lietuva (“Компания”) в Великобритании, Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии (или в любой территориальной юрисдикции, для которой или в пределах которой такое предложение или навязывание является незаконным). Кроме того, настоящая публикация или любая ее часть не должны являться основанием для решения инвестировать средства в ценные бумаги Компании.
Объявление об эмиссии акций (“Публикация”), подготовленное в связи с публичным предложением акций Компании инвесторам в Польше и Литве. Допуск всех акций компании к регистрации и торгам на Варшавской фондовой бирже (“ВФБ”) является единственным юридически обязывающим документом, содержащим информацию о Компании и о публичном предложении ее акций в Польше и Литве (“Предложение ценных бумаг”).
23 ноября 2012 г. Публикация была утверждена Центральным Банком Литовской Республики (Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas, «ЦБЛР») — Органом надзора за литовскими финансовыми рынками, — и была открыта для общественности, как только были выполнены все условия, предусматриваемые Статьей 12 Закона о ценных бумагах Литовской Республики от 18 января 2007 с учетом изменений и дополнений, и статьей 37 Закона Польши об открытом размещении ценных бумаг от 29 июля 2005 года – т.е., как только польский Орган финансового надзора был извещен ЦБЛР об утверждении Публикации и получил свидетельство об утверждении Публикации вместе с копией Публикации и переводом ее резюме на польский язык.
Публикация в электронном виде размещена на следующих сайтах: Компании AB INTER RAO Lietuva (www.interrao.lt) и UAB FMI Orion Securities (www.orion.lt). Распечатанные копии Публикации можно получить бесплатно по запросу, сделанному в адрес Компании или UAB FMI Orion Securities.