Все предложение акций INTER RAO Lietuva размещено среди инвесторов
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ – ПРЯМОГО ИЛИ КОСВЕННОГО – В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Все акции компании INTER RAO Lietuva – ведущего игрока на рынке электроэнергии в странах Балтии и одного из крупнейших независимых поставщиков электричества в Литве – размещены среди инвесторов. Намеченная сумма подписки была превышена на 26%.
Среди инвесторов размещено 4,000,000 акций:
- 600,000 акций среди инвесторов-физических лиц; с их стороны спрос упал на 11.45%,
- 3,400,000 акций среди инвесторов-юридических лиц, причем спрос с их стороны на 27.75% превысил предложение акций.
При предложенной цене акции, EUR5.85 (PLN 24.17), стоимость предложения превышает EUR23m (PLN 96.7m), и после размещения предложения капитализация компании приблизится к EUR 117m (PLN 483m). По завершении размещения новые акционеры станут держателями 20% акций компании INTER RAO Lietuva.
Дебют на Варшавской фондовой бирже – а она станет единственным рынком котировки акций компании – ожидается 18 декабря 2012 г.
Инвестиционная фирма Orion Securities выступает общим координатором первоначального публичного предложения акций, Ernst&Young является финансовым аудитором, а Baker & McKenzie и LAWIN – советниками в юридических аспектах.
Контакты:
Яцек Ян Комар
Руководитель департамента связей с общественностью
компании INTER RAO Lietuva
Тел.: +370 5 242 11 21
Факс: +370 5 242 11 22
E-mail j.komar@interrao.lt
Разъяснительное замечание
Ценные бумаги, о которых здесь идет речь, не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах США от 1933 года в его действующей редакции с учетом изменений и дополнений (“Закон о ценных бумагах”). Кроме того, эти ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах или гражданам США, если они не зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах или имеется освобождение от регистрационных требований Закона о ценных бумагах. Никаких публичных предложений новых акций в Соединенных Штатах делаться не будет.
Настоящая публикация производится только в рекламных целях, и ни при каких обстоятельствах не должна представлять собой или истолковываться как часть какого-либо предложения на продажу или подписку или как навязывание какого-либо предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги компании AB INTER RAO Lietuva (“Компания”) в Великобритании, Соединенных Штатах, Австралии, Канаде или Японии (или в любой территориальной юрисдикции, для которой или в пределах которой такое предложение или навязывание является незаконным). Кроме того, настоящая публикация или любая ее часть не должны являться основанием для решения инвестировать средства в ценные бумаги Компании.
Объявление об эмиссии акций (“Публикация”), подготовленное в связи с публичным предложением акций Компании инвесторам в Польше и Литве. Допуск всех акций компании к регистрации и торгам на Варшавской фондовой бирже (“ВФБ”) является единственным юридически обязывающим документом, содержащим информацию о Компании и о публичном предложении ее акций в Польше и Литве (“Предложение ценных бумаг”).
23 ноября 2012 г. Публикация была утверждена Центральным Банком Литовской Республики (LietuvosRespublikosCentrinisBankas, «ЦБЛР») — Органом надзора за литовскими финансовыми рынками, — и была открыта для общественности, как только были выполнены все условия, предусматриваемые Статьей 12 Закона о ценных бумагах Литовской Республики от 18 января 2007 с учетом изменений и дополнений, и статьей 37 Закона Польши об открытом размещении ценных бумаг от 29 июля 2005 года – т.е., как только польский Орган финансового надзора был извещен ЦБЛР об утверждении Публикации и получил свидетельство об утверждении Публикации вместе с копией Публикации и переводом ее резюме на польский язык.
Публикация в электронном виде размещена на следующих сайтах: Компании (www.interrao.lt) и UAB FMI Orion Securities(www.orion.lt). Распечатанные копии Публикации можно получить бесплатно по запросу, сделанному в адрес Компании или UAB FMI Orion Securities.